这次进阶篇主要是通过一个案例，展示 WorkBuddy 的一些高级功能。通过这两篇文章，你可以更全面地了解 WorkBuddy 的功能。
简单来说，这个案例的大致流程是领导通过邮件给你任务 → 你进行调研 → 把结果发给领导确认 → 制作报名页 → 审核发布 → 活动收尾。
看完这篇文章后，你将熟悉专家、技能、连接器、项目等高级功能，并尝试搭建自己的 AI 工作台。
开始前准备案例资料
为了方便复现，我把本文使用的虚构案例材料整理成了练习资料包。需要跟着操作时，可以在公众号对话框回复关键词。
WorkBuddy进阶
自动回复会提供资料包下载地址。资料包只用于本文练习，不影响正文阅读。
第一阶段 接到任务，先调研
假设你的领导发来一封邮件，要求一个月后发布新品，一款番茄工作法硬件产品。邮件附件中有产品资料，但市场情况、用户需求和宣传风险还没有弄清楚。
我们的任务是让 WorkBuddy 读取邮箱里的邮件，确认产品需求和风险。
让 WorkBuddy 读取邮箱里的邮件
为了复现这个案例，需要准备两个邮箱。
这里以 QQ 邮箱为例，演示如何让 WorkBuddy 读取邮箱里的邮件。
一个模拟你的邮箱，另一个模拟领导的邮箱。
请按照下面操作。
- 登录扮演领导的邮箱账号，点击写信。
- 收件人填写你的 QQ 邮箱地址。
- 邮件主题填写「请牵头推进清醒灯 M1 新品发布项目」。
- 打开资料包中的
01_领导任务邮件.md，只复制「周宁，你好」到「市场中心负责人」之间的邮件正文。 - 添加附件
02_清醒灯M1_产品资料.docx。 - 核对收件地址和附件后发送。
- 登录你的 QQ 邮箱，确认邮件已经收到。
接了下我们需要把你的 QQ 邮箱授权给 WorkBuddy。
先打开 WorkBuddy 左侧的「专家·技能·连接器」，再点击页面顶部的「连接器」。找到「QQ 邮箱」卡片后，点击右侧的加号。
这里简单解释一下什么是连接器。连接器是 WorkBuddy 与外部服务之间的桥梁。比如你可以让它连接你的 QQ 邮箱、企业微信、钉钉、飞书等服务。
每个连接器都需要你授权才能使用。
点击后，QQ 邮箱卡片右侧会短暂显示加载图标。先等待加载完成，不要连续点击加号。
完成加载后，它会自动打开浏览器，并显示二维码。请使用手机上的「QQ 邮箱」App 扫一扫完成授权，不要用 QQ 和微信扫码。扫码如果失败，先把 QQ 邮箱 App 更新到最新版本。
扫码后，QQ 邮箱 App 会列出 WorkBuddy 申请的权限。其中删除邮件属于可选权限，如果不需要让 WorkBuddy 删除邮件时保持关闭即可。确认权限后点击「同意授权」。
授权成功后，电脑浏览器会询问是否打开 WorkBuddy。点击「打开 WorkBuddy」返回客户端。
返回连接器页面后，顶部会提示「连接器 QQ邮箱 已连接」，QQ 邮箱名称旁也会出现绿色圆点。说明整个授权流程已经完成。
连接器配置好以后，先给这个案例准备一个独立工作空间。工作空间是 WorkBuddy 读取和保存文件的本地文件夹。后面生成的所有文件都会放到这个空间里。
在电脑上新建「清醒灯 M1 市场调研」文件夹。
回到 WorkBuddy 客户端，点击「新建任务」。
接下来，选择工作空间，我们选择刚才新建的「清醒灯 M1 市场调研」文件夹。
如果没有手动选择，WorkBuddy 也会为新任务自动创建独立空间。不过这个案例会连续生成多份文件，建议指定文件夹更方便查找。
工作空间选好后，在当前任务中输入下面的提示词。
请在我授权的 QQ 邮箱中，搜索主题包含“请牵头推进清醒灯 M1 新品发布项目”的最新一封邮件。
先列出发件人、主题、收件时间和附件名称，等我确认邮件无误后再读取内容。
不要回复、移动或删除任何邮件。然后点击「发送」。
WorkBuddy 会自动在 QQ 邮箱中搜索指定主题的邮件。
任务可能需要一段时间。下图展示了 WorkBuddy 搜索到了我们让它搜索的邮件。
接下来，发送下面的提示词。
就是这封邮件，请读取正文和附件，整理出任务目标、交付物、截止日期和参与人员。
邮件中没有说明清楚的内容，请放进“待确认问题”，不要自行补充。
请用表格输出，最后告诉我最先应该处理哪件事。处理时间可能会很长，你可以去做其他事情，WorkBuddy 会在完成后通知你。
可以看到，WorkBuddy 已经读取了邮件和附件，并整理出了任务表。
接下来可以让 WorkBuddy 起草一封回复邮件。
根据已经整理出的任务要求，起草一封给领导的回复邮件，并通过我授权的 QQ 邮箱回复原邮件。
先确认我已经收到任务，再说明我准备先完成市场调研，最后列出需要领导确认的问题。
控制在 300 字以内。先显示收件人、主题和正文，等我确认后再发送。确认草稿内容无误后，让 WorkBuddy 发送邮件，并检查发送结果。
这样就不用手动来复制正文和附件，直接让 WorkBuddy 读取邮件和附件。是不是方面多了？
连接器界面还有很多其他服务，下面截图列出了其中的一些。你也可以自己探索。
也支持创建自己的连接器。但是自定义连接器需要有专业的开发能力。这里就不展开。
我的邮箱
你可能不想把整个邮箱授权给 WorkBuddy。理由有很多，比如有敏感信息，也可能担心 AI 误操作删除邮件等。
所以，WorkBuddy 提供了一个「我的邮箱」功能。
如果你想让 WorkBuddy 处理邮件，建议使用「我的邮箱」功能。这样可以避免上面的问题。
点击左侧「更多」→「我的邮箱」，按照页面提示开通专属地址。
第一次进入时，页面会显示智能体邮箱的开通说明。阅读《Agent Mail 服务协议》和《隐私保护指引》，勾选同意后点击「确认开通」。
开通成功后，页面会显示系统分配的专属邮箱地址。
这里仍然使用前面的清醒灯 M1 新品发布案例。回到模拟领导的 QQ 邮箱，新建一封邮件，把收件人改成刚才复制的 WorkBuddy 专属邮箱地址。
主题仍然填写「请牵头推进清醒灯 M1 新品发布项目」，正文继续使用 01_领导任务邮件.md，并添加附件 02_清醒灯M1_产品资料.docx。
邮件发出后，回到 WorkBuddy 的「我的邮箱」。在收件记录中，就可以看到这封邮件了。
使用专家搭调研框架
假设领导已经同意这个安排，接下来开始调研。
自己做调研时，可能会因为经验不足而遗漏重要信息。
WorkBuddy 提供了不同领域的「专家」，例如市场调研、财务分析和法律咨询等。
按照下图操作。点击左侧的「专家·技能·连接器」，切换到顶部的「专家」，搜索「市场调研」，找到「市场调研专家」后点击「召唤」。
召唤后会新建一个任务，确认下方已经显示「市场调研专家」，再选择前面使用的「清醒灯 M1 市场调研」工作空间。
然后在任务输入框中输入下面的提示词。
请根据领导邮件、产品资料和竞品资料，为清醒灯 M1 搭一份市场调研框架。
框架需要覆盖目标用户、使用场景、竞品差异、价格、用户顾虑和宣传风险。
现在只搭框架，不要直接写完整报告。每一部分都要说明已有资料和还缺什么。专家就会根据工作空间里的邮件和资料搭建调研框架。
如果任务比较复杂，需要多个专家合作，可以使用「专家团」。它会拉起一个由不同 AI 专家组成的小组，再由团长分工并汇总。当然，成本也相对更高一些。
创建自己的专家
专家看起来高大上，其实你可以理解为给 AI 预设了角色、里面包含了专业知识和工作流程。它会根据提示词和已有的资料生成分析与建议，你也可以创建自己的专家。
如果公司有一套固定的做事规则，每次使用时都要重新说明，可以把这些规则保存成「我的专家」，以后直接调用。
这里我们创建一个「新品发布预算审核员」，专门按照公司的规则检查预算表。
点击左侧的「专家·技能·连接器」，切换到顶部的「专家」，再点击右上角的「我的专家」。
第一次进入时，页面会提示还没有创建任何专家。点击中间的「创建专家」。
点击后会打开一个新任务，输入框前面自动出现 expert-manager。这是 WorkBuddy 用来创建和管理专家的内置工具。我们要创建的角色是「新品发布预算审核员」，保留 expert-manager 标签即可。
输入框默认会给出填写模板。「我的经验」用于填写你平时怎样审核预算，以及遇到什么情况必须停下来确认。删除模板中的占位文字，输入下面的内容。
帮我创建一个“新品发布预算审核员”专家，擅长审核新品发布项目的预算表、检查费用分类、发现计算错误和超支风险。
我的经验：审核预算时，我会先核对总预算和各项明细，再检查单价、数量与小计是否一致。没有报价或合同依据的费用统一标记为“待确认”，不要自行估算。发现超出预算时，先列出原因和可以调整的项目，未经确认不要修改原表。按照下图确认输入框中保留了 expert-manager，工作空间选择正确，然后点击发送。
WorkBuddy 会根据这段描述生成一名专家，右侧会显示专家卡片。
返回「我的专家」，看到「新品发布预算审核员」卡片，说明创建已经完成。你也可以点击「立即测试」进行测试，或者在后续任务中召唤它。
使用技能
有些事情不能通过 WorkBuddy 自带功能完成，例如把 MP3 录音转成文字。WorkBuddy 把这类可以另外安装、专门完成某一种操作的工具叫作「技能」。
简单来说，技能是让 AI 根据预设的步骤和参考资料完成具体操作。你可以把它理解为一份能被 AI 调用的 SOP 操作手册。
如果你想深入了解技能的使用方法，可以查看我之前写的《Agent Skills 到底是什么，从使用到原理，以浅显易懂的方式讲清 Rules、Skills 和 MCP 的区别》。
这次要处理用户访谈录音，所以我们给它安装一个语音转写技能。
把用户访谈录音转成文字
资料包中有一段模拟用户访谈录音。我们需要在技能库安装 Local Whisper，让 WorkBuddy 获得本地语音转文字的能力。Local Whisper 可以离线转写，比较适合不方便把原始录音上传到第三方服务器的场景。
点击左侧的「专家·技能·连接器」，切换到顶部的「技能」，进入「SkillHub」，然后搜索 Local Whisper。搜索结果中可能出现多个同名技能，这里选择下图左上角绿色图标的版本，点击卡片右侧的加号安装。
安装完成后，点击右上角的「我安装的」检查结果。
Local Whisper 右侧的开关显示绿色，说明它已经启用。
第一次安装完成后，可以打开技能详情并点击「去试试」，WorkBuddy 会新建任务，并且默认选中 Local Whisper。
以后使用 Local Whisper 时，不就需要再回到技能市场。可以在任意任务中点击输入框左下角的加号，依次选择「技能」和「Local Whisper」，就可以直接调用已经安装的技能。
接下来回到「清醒灯 M1 市场调研」工作空间。
从本文开头领取的案例资料包中，依次打开「新品发布项目_案例资料包」→「02_外部资料模拟」，找到 04_用户访谈录音_林晓.mp3。点击输入框左下角的加号，选择「添加文件」，把这段录音加入当前任务。
发送以前，输入框附近应该同时出现三项内容，分别是 Local Whisper 标签、04_用户访谈录音_林晓.mp3 文件和「清醒灯 M1 市场调研」工作空间。
输入下面的提示词。
请使用 Local Whisper 转写我添加的 `04_用户访谈录音_林晓.mp3`。
录音主要使用中文。请完整保留原意和段落；听不清的地方标记为“[听不清]”，不要根据上下文猜测。
请将完整转写结果保存为 `04_用户访谈录音_林晓_转写稿.md`。先不要总结或改写。
如果已经提前把 MP3 复制到了「清醒灯 M1 市场调研」文件夹，也可以不添加文件到输入框。直接添加文件的好处是，让 WorkBuddy 以最快的方式找到对应的文件，也不容易出错。
首次使用 WorkBuddy 会自动给 Local Whisper 配置环境。配置时间有点长，请耐心等待。
转写完成后，点击文件即可在右侧打开转写稿文件。
接下来，让市场研究专家根据转写稿整理用户需求。
点击左侧的「新建任务」，选择「清醒灯 M1 市场调研」工作空间。再点击输入框左下角的加号，从「专家」中选择前面召唤过的「市场调研专家」。
请根据 `04_用户访谈录音_林晓_转写稿.md` 整理访谈纪要。
分别列出用户的使用场景、主要困扰、对清醒灯 M1 的期待、仍需确认的问题和可以直接引用的原话。不要补充录音中没有出现的信息。WorkBuddy 会把使用场景、主要困扰、产品期待和待确认问题分开整理，并把结果保存为 05_用户访谈纪要_林晓.md。
你可能会有疑问，专家和技能看起来很像。到底有什么区别？
简单来说，如果你想让 AI 扮演一名角色来完成工作，就用专家；如果你想让 AI 完成具体的操作，就用技能。
查找技能
WorkBuddy 中有很多技能。直接使用关键词搜索时，需要自己筛选，而且不一定选的对。
WorkBuddy 提供了「查找技能」功能，你只需要说明你的需求，它会根据你的描述推荐技能。
进入「技能」页面，点击右上角的「添加技能」，选择「查找技能」，说明手里的材料、想完成的事情和不能接受的条件。
可以这样提问。
我需要把电脑中的中文 MP3 访谈录音转成文字。
优先推荐能够在 Windows 本地运行、模型下载后可以离线使用的技能，不要推荐必须配置 Docker 或付费 API 的方案。
请列出候选技能的名称、来源、运行条件和需要的权限。只推荐，不要自动安装。
创建自己的技能
和专家一样，你也可以创建自己的技能，如果你发现有重复出现的固定动作，就可以把它创建成一个技能。
比如每次交付调研报告前，都要检查数字有没有写明时间和来源、引用能不能对应原文、资料不足时有没有停止推断。像这样重复出现的固定动作，我们就可以把它创建成一个技能。
点击「添加技能」，选择「创建技能」。
选择后会打开一条新任务，输入框前面自动出现 skill-creator。这是 WorkBuddy 用来生成技能的内置工具，保留这个标签，再把要解决的问题、执行步骤和输出格式一次说清楚。这个案例可以创建一个「调研资料来源检查」技能。
请创建一个名为“调研资料来源检查”的技能。
当我提供市场调研报告和参考资料时，逐条检查报告中的数字、竞品信息和重要结论。
每条内容都要记录原文、资料名称、发布日期、链接或文件位置，以及是否能够支持这项结论。没有来源、日期不明或无法对应原文的内容标记为“待核验”，不要自行搜索或补写证据。
最终输出一张来源核对表。先给出检查结果，不要直接修改原报告。
创建完成后，可以拿案例材料测试一次。检查它是否真的会标记缺少来源的内容。如果你觉得效果不符合预期，可以回到我的技能，修改技能说明。
自定义技能还有很多高级功能。比如给技能加入参考文档，或者提供执行脚本。前面使用的录音转写技能，就包含了实现转写功能的脚本。
自定义技能最好只解决一个明确、经常重复的问题，后面更容易测试和维护。
上传技能
技能不是 WorkBuddy 独有的，其他 Agent 工具也使用类似的技能包，所以还可以从其他来源获取并上传到 WorkBuddy。
这里直接使用案例资料包内置的「领导进度汇报」技能。它会根据当前任务里的报告、纪要和待确认事项，整理一封发给领导的进度汇报邮件。
从本文开头领取的案例资料包中，依次打开「新品发布项目_案例资料包」→「06_上传技能示例」。
点击「添加技能」，选择「上传技能」。
在导入窗口中拖入 leadership-update.zip，或者点击上传区域选择这个 ZIP 文件。
上传到 WorkBuddy 后，系统会自动检查技能是否有安全问题。建议开启，不要跳过。
导入完成后，就可以在「我安装的」技能中看到 leadership-update。
然后测试一次，看看是否能够正常工作。
新建任务，选择「清醒灯 M1 市场调研」工作空间，再从输入框左下角的加号中选择「技能」→「leadership-update」。输入下面的要求。
请根据当前工作空间中的领导任务邮件和用户访谈纪要，整理一封发给领导的调研进度汇报。
写清已经完成的工作、下一步计划和待确认问题。只使用现有材料，没有记录的进展不要补写。
控制在 300 字以内，先显示收件人、主题和正文草稿，不要发送邮件。
检查结果时，重点看已经完成的工作有没有对应材料，待确认问题有没有被省略。
小提示：不要随意在网上下载技能包，有些技能包可能包含恶意代码。
专家、技能和连接器分别解决什么问题
下面简单总结一下这三个功能。
需要专业判断和做事方法时，可以找专家。
缺少某个具体工具时，可以安装技能。
资料留在其他软件里时，才需要连接器。
套件
刚才只缺少录音转写能力，安装一个 Local Whisper 就够了。有些工作需要多项技能共同配合完成。这时可以使用套件，它打包了多个技能和其他组件。
不同套件包含的内容不同。有的套件包含多个技能，有的还会加入规则、Hooks 或语言服务器。
这里举两个例子。
进入「专家·技能·连接器」→「技能」→「套件」，可以看到 finance 和 ppt-implement。
finance 用多个 Skills 覆盖财务工作
打开 finance，详情页会列出九个 Skills。它们分别处理月末结账、日记账分录、账户核对、财务报表、差异分析和 SOX 审计等任务。
页面下方还有一项 Rules 用来定义智能体的行为规则和约束。这样可以让同一套件中的多个财务 Skills 遵守共同要求。
ppt-implement 加入 Hooks 和语言服务器
再打开 ppt-implement，它的组成方式明显不同。套件中只有一个同名 Skill，用来指导智能体生成和修改演示文稿项目。它还包含 hooks.json 和 JavaScript 语言服务器。
Hooks 会在特定事件发生时自动执行。例如，保存演示文稿项目后，Hook 可以自动运行格式检查。
语言服务器又叫 LSP。这里的 JavaScript 语言服务器负责提供代码智能提示和分析，适合处理包含 JavaScript 代码的演示文稿项目。
这里不继续演示，有兴趣可以再找几个套件比较它们的组成。
腾讯文档协作
有些资料不保存在个人电脑里，有些公司资料可能在腾讯文档。
接下来找出公司过去做过的活动复盘，看哪些做法有效、哪些问题需要避免。
点击左侧的「更多」，可以看到「腾讯文档」「ima 知识库」和「乐享知识库」等入口。
三种入口分别适合不同的资料。腾讯文档适合日常共同编辑的文档、表格和幻灯片；ima 更适合个人知识积累的资料；腾讯乐享通常用于公司的制度、培训和团队知识。
这个案例使用腾讯文档。点击「更多」→「腾讯文档」，第一次进入时按照页面提示登录并授权，先看清 WorkBuddy 申请的读取、编辑和管理权限。完成授权后，点击页面上方的「上传」。
在菜单中选择「导入本地文件」，找到案例资料包中的 06_历史活动复盘.md 并打开。
上传期间，页面底部会显示正在上传的文件数量和进度，先等它完成。
看到「1 个文件上传完成」，并且列表中出现 06_历史活动复盘，说明案例材料已经准备好。
把鼠标移到 06_历史活动复盘 上，点击文件名右侧的「添加到任务」图标。
进入任务后，输入框中会出现 06_历史活动复盘 文件标签。保留这个标签，再输入下面的要求。
请读取我已经添加到对话中的《06_历史活动复盘》。
提取上一场活动中有效的做法、出现的问题，以及本次新品发布可以借鉴的建议。每项结论都要标出对应的原文依据，不要修改原文件。发送后，WorkBuddy 会直接读取已经添加的腾讯文档，分别整理有效做法、存在的问题和本次可以借鉴的建议，并在每项内容后附上原文依据。
生成的新报告也可以上传回腾讯文档。
ima 和腾讯乐享的使用思路相同。这里就不一一演示了。
让 WorkBuddy 记住你的工作习惯
前面的任务里，我们已经反复写过“数字要有来源”“资料不足不要猜”“给领导的内容要简洁”。每次重复输入这些要求会很麻烦，这时可以使用记忆。
记忆是让 WorkBuddy 记住你的个人习惯。你可以把它想象成你的第二个大脑。
记忆默认开启，WorkBuddy 会在每天晚上整理当天对话中有参考价值的信息。
如果你发现 WorkBuddy 记忆有问题，你可以直接在对话中让它重新整理。
或者你可以直接在记忆页面查看和编辑。
点击左下角的头像，进入「设置」→「记忆」。
设置窗口打开后，在左侧菜单中点击「记忆」。确认右侧的「生成对话记忆」开关处于开启状态。
页面会列出 WorkBuddy 从对话中整理出的记忆。找到「来自对话的记忆」卡片，点击右侧的展开图标。
展开后点击「查看和编辑记忆」，进入「管理记忆」窗口。这里可以查看 WorkBuddy 总结的工作背景和近期动态。
如果以前长期使用其他 AI，还可以在记忆页面点击「开始导入」，按照页面提供的示例提示词，让原来的 AI 整理个人偏好，再把结果粘贴回来。
让专家写报告，再让自己的技能验收
最后一步是把前面收集的资料整理成市场调研报告。
回到「清醒灯 M1 市场调研」工作空间，新建任务并选择「市场调研专家」。
点击输入框左下角的加号，选择「添加文件」→「本地文件」，加入资料包中的 03_桌面专注设备_竞品资料.pdf；再从「添加文件」→「腾讯文档」中选择 06_历史活动复盘。
然后输入下面的要求。
请读取工作空间中的 `02_清醒灯M1_产品资料.docx`、`03_清醒灯M1_市场调研框架.md` 和 `05_用户访谈纪要_林晓.md`，并结合本次对话中已经添加的 `03_桌面专注设备_竞品资料.pdf` 与 `06_历史活动复盘`，完成清醒灯 M1 市场调研报告。
如果找不到其中任何一份资料，先告诉我缺少的文件名并停止，不要用其他材料代替。
报告需要说明目标用户、使用场景、用户需求、竞品差异、价格判断和宣传风险。事实与判断分开写，每项重要结论注明来自哪份材料；资料不足的地方放进“待确认事项”，不要自行补充。
请将完整报告保存为 `07_清醒灯M1_市场调研报告.md`，并把风险和待确认问题另存为 `08_风险和待确认事项.md`。
接着在同一任务中点击输入框左下角的加号，选择「技能」→「调研资料来源检查」，让前面创建的技能参与工作。
请检查 `07_清醒灯M1_市场调研报告.md` 中的数字、竞品信息和重要结论，逐项与本次任务中的参考资料核对。
无法对应原文、日期不明或证据不足的内容标记为“待核验”，不要直接修改报告。请将结果保存为 `09_调研资料来源核对表.md`。
处理完核对表中的问题后，在同一任务中选择前面上传的 leadership-update 技能，让它根据报告和待确认事项起草一封 300 字以内的汇报邮件。确认无误后再让 WorkBuddy 发送邮件给领导。
到这里，市场调研报告、来源核对表、访谈纪要、风险和待确认事项，以及给领导的回复邮件草稿都已经准备好。
报告和核对表已经准备好。下面用 WorkBuddy 自带的项目模板整理这轮调研，并准备一次结论评审。评审通过以后，再进入新品发布阶段。
第二阶段 用项目模板完成调研评审
项目可以看作围绕一件长期工作搭建的工作台。
前面为了分别演示邮箱、专家和技能，我们把调研工作拆到了几个普通任务中。
实际调研会持续一段时间。我们可以把它作为一个项目来管理。
第 1 步 从模板创建项目
这次要把前面完成的市场调研报告、来源核对表和风险清单放进同一个项目，建立待办并完成调研结论评审。评审通过后，再用这个项目继续跟踪竞品和市场变化。
点击左侧的「项目」。向下找到「从模板创建」，选择「市场调研与竞品分析」。
模板打开后，把项目名称填写为 清醒灯M1市场调研。
在末尾补上下面这段项目说明。
## 当前项目补充说明
- 调研对象为清醒灯 M1，一款番茄工作法硬件产品。
- 市场调研报告和来源核对已经完成，当前进入调研结论评审阶段。评审完成后继续跟踪竞品和市场变化。
- 项目资产中的市场调研报告、风险和待确认事项、来源核对表是本轮评审的主要依据。
- 当前由一个账号操作。指令中提到创建事项、分配负责人或添加关注人时，只给出建议，不要实际执行。
- 未经确认，不要发送邮件、修改原始报告或把文件上传到外部平台。
模板有一组连接器、专家和技能。这些都保留，点击「确定」创建。
第 2 步 进入项目并选择工作空间
创建完成后会进入项目，首先看到的是「动态」页面。页面上方还有「计划」「任务」和「资产」，右侧可以继续修改项目指令、连接器、专家、技能和自动化。
在底部的任务输入框下方打开工作空间菜单，选择前面一直使用的「清醒灯 M1 市场调研」文件夹。
项目和工作空间可以同时使用。项目方便持续推进和查看进度，工作空间决定当前任务从哪个本地文件夹读取资料，又把生成的文件保存到哪里。
顶部的「动态」主要显示项目变化和通知。
第 3 步 让 WorkBuddy 把工作写进计划
现在我们需要创建待办任务，在底部输入框中让 WorkBuddy 待办任务。
请在当前项目的「计划」中创建下面三个待办。
1. 补充竞品价格，状态设为待开始，优先级设为高。
2. 确认风险项，状态设为待开始，优先级设为高。
3. 评审调研结论，状态设为待开始，优先级设为中。
当前只有我一个人使用，不设置处理人。请创建待办并告诉我结果，暂时不要执行这些任务。发送后，打开「计划」就可以看到这三个待办了。
你也可以在「任务」中查看所有任务。
第 4 步 把反复使用的资料放入资产
点击顶部的「资产」，上传 07_清醒灯M1_市场调研报告.md、08_风险和待确认事项.md 和 09_调研资料来源核对表.md。
第 5 步 发起任务完成结论评审
回到项目底部的任务输入框，再输入下面的要求。
现在进入调研结论评审阶段。
请读取项目资产中的 `07_清醒灯M1_市场调研报告.md`、`08_风险和待确认事项.md` 和 `09_调研资料来源核对表.md`，整理一份调研结论评审提纲。
提纲中列出已经有材料支持的结论、仍有争议的判断、需要补充验证的问题，以及评审时需要确认的决定。每项结论注明对应的来源文件。
请把结果保存为 `10_清醒灯M1_调研结论评审提纲.md`，不要修改项目资产中的原始文件。生成完成后，点击任务产物中的 10_清醒灯M1_调研结论评审提纲.md，可以在右侧检查内容。
确认评审提纲没有问题后，点击文件右上角的上传图标，选择「项目资产」。
回到「资产」，可以看到 10_清醒灯M1_调研结论评审提纲.md 已经加入项目。
任务生成文件后，计划里的待办不一定自动变为已完成，需要再更新一次状态。这里有两种操作方法。
第一种是在项目底部的输入框中告诉 WorkBuddy，让它修改对应的待办。
请把「计划」中的「评审调研结论」标记为已完成，并备注评审提纲已经保存到项目资产。WorkBuddy 回复修改完成后，进入「计划」检查状态。
第二种是手动修改。进入「计划」，点击「评审调研结论」所在行的状态，在菜单中选择「已完成」。
第 6 步 用自动化持续跟踪变化
调研评审完成后，还要继续观察竞品价格、功能和渠道变化。这类每周重复一次的检查可以交给自动化。
回到「动态」页面，在右侧项目配置中点击「自动化」旁的加号。
自动化任务窗口会显示已经创建的任务和运行记录。第一次使用时列表为空，点击右上角的「添加」。
名称填写 清醒灯M1竞品跟踪，再把下面的内容放进「提示词」。
请检查清醒灯 M1 主要竞品最近一周的价格、功能和渠道变化，并与项目资产中的 `07_清醒灯M1_市场调研报告.md` 对照。
只记录能够找到来源和日期的变化，每条变化都注明来源。说明这些变化是否影响原来的调研结论，并整理成一份竞品变化摘要。
请把文件命名为 `清醒灯M1_竞品变化摘要_YYYY-MM-DD.md`，文件名中的日期使用本次执行日期。发现会影响原结论的变化时，在项目计划中创建一个「复核竞品变化」待办，状态设为待开始，优先级设为高。
不要发送邮件，也不要修改项目资产中的原始报告。在提示词下方点击「技能」，选择「元宝搜索标准版」，模型保持 Auto。它负责搜索最近一周的公开网页信息。
右侧的执行频率选择「周期」，再设置为每周一上午 9 点。生效日期可以留空，表示长期执行。再点击「创建」。
创建成功后，任务列表中会出现 清醒灯M1竞品跟踪。确认右侧开关处于开启状态。
到了设定时间，WorkBuddy 会自动发起任务。有变化时，会自动创建「复核竞品变化」待办。你可以到「计划」中查看。
像这个案例这样经过资料收集、竞品分析、报告生成、结论评审和后续跟踪，项目会比一串分散的普通任务更容易管理。
第三阶段 把报名页面做出来并发布
调研结论评审完成以后，下一项工作是制作报名页面。
报名页面是面向活动参与者的网页，用来介绍清醒灯 M1 新品体验活动的时间、内容和参加方式，并提供报名入口。
听到要制作网页和设计图，你可能会问，我完全没有基础，也能做吗？
这个案例不要求你会写代码懂设计。把需求和材料说明清楚后，可以让 AI 先生成页面初稿。
接下来继续使用调研阶段已经核验过的报告和风险清单，再加入案例资料包中的活动介绍、报名数据和品牌素材，最后得到一个可以在浏览器打开的页面。
第 1 步 先把报名页面的样子定下来
假设运营和设计同事已经把资料交过来了，但这些文件还看不出最后的页面是什么样。我们先生成一版设计稿，把页面的样子定下来。
回到首页点击「新建任务」，选择顶部的「设计创意」，再点击下方的「网站设计」。当然，它还可以做 PPT、海报等。
现在再打开案例资料包中的 04_设计与发布素材 文件夹，把 活动介绍.md 和「品牌素材」文件夹中的图片添加到当前任务。再从调研阶段的工作空间中加入 07_清醒灯M1_市场调研报告.md 和 08_风险和待确认事项.md，然后输入下面的要求。
请根据我添加的材料，为清醒灯 M1 设计一版新品体验活动报名页。
整体使用深蓝和青绿色，风格安静、清楚，适合办公室人群。首屏包含产品图、活动名称、时间和报名按钮，下方展示已经核验的产品特点、活动安排和重要说明。
宣传说法以市场调研报告和风险清单为准，不要使用资料中没有的数字和评价。这里只生成页面设计，不需要展示报名人员名单。
需要精细调整时，可以跳转到 Ardot 浏览器编辑器，修改字号、间距和组件，再回到 WorkBuddy 检查是否同步。
设计稿确认后，在 Ardot 中选中整页画板，右键打开「复制/粘贴」，选择「复制为 PNG」。把图片保存到工作空间并命名为 清醒灯M1_报名页设计稿.png，下一步会把它交给代码开发任务。
第 2 步 把设计稿做成能点击的网页
刚才得到的设计稿只是一张效果图。接下来要让 WorkBuddy 编写网页代码，把设计稿做成可以实际操作的页面。
这个任务使用「代码开发」模式。
把案例资料包的 04_设计与发布素材 文件夹中的 清醒灯M1_活动页_待修改.html、活动介绍.md、报名数据.csv 以及刚才保存的 清醒灯M1_报名页设计稿.png 放进「清醒灯 M1 市场调研」工作空间。
回到首页点击「新建任务」，选择顶部的「代码开发」，工作空间仍然选择「清醒灯 M1 市场调研」。
然后输入下面的要求。
请把当前工作空间中的清醒灯 M1 报名页完善成一个可以在本地运行的新品体验活动页面。
先读取报名页设计稿、现有 HTML、活动介绍、报名数据、品牌素材、市场调研报告和风险清单，说明当前页面结构以及准备修改哪些文件。
页面需要展示活动介绍、经过核验的产品特点、参与方式和报名按钮。请根据 `报名数据.csv` 生成一份 `公开报名统计.csv`，只保留参加方式、各状态人数和汇总数字，不得包含姓名、公司、岗位和备注。网页只读取这份公开统计文件，不得显示或发布原始报名明细。
报名按钮只做本地演示，不连接真实账号、支付或客户系统。
不要覆盖原始 HTML，请复制为 `清醒灯M1_活动页_开发版.html`。先给出开发计划，等我确认后再修改并运行预览。输入提示词时，最好在输入框中直接引用 活动介绍.md、报名数据.csv、清醒灯M1_报名页设计稿.png 和 清醒灯M1_活动页_待修改.html，让 WorkBuddy 明确本次开发要读取哪些文件。
WorkBuddy 读取材料后，可能会先询问视觉风格。这里选择「在现有米色和琥珀基础上迭代」。
接着选择「确认，按计划执行」。
确认计划后，WorkBuddy 会生成或修改代码。打开右侧栏的「工作空间文件」，确认它生成了开发版 HTML 和 公开报名统计.csv。
如果页面有问题，建议截图，让它继续改。
第 3 步 在资料库中修改并发布网页
本地报名页已经可以打开。正式发布前，先把开发版 HTML 和公开报名统计上传到「我的资料库」，在资料库中完成最后的修改，再生成可以让领导和报名者可以访问的链接。
把页面上传到我的资料库
在任务结果中点击 清醒灯M1_活动页_开发版.html，让它在右侧预览区打开。点击预览区右上角的上传图标，在菜单中选择「我的资料库」。再打开 公开报名统计.csv，用同样的方法上传。
上传完成后，点击左侧「资料库」，进入「我的文档」。
用人机双写修改网页
这里的人机双写不是让 AI 重做整个网页。长文案可以交给 AI 调整，具体意见可以留在评论中，已经确定的小改动则由人直接完成。
在「我的文档」中找到刚才上传的 清醒灯M1_活动页_开发版.html，点击文件打开。
如果网页已经不需要大改的话，小范围修改可以直接在当前页面完成。
先选中「活动介绍」段落，点击「AI 编辑」，输入下面的要求并确认。
把选中的「活动介绍」改成两段，每段不超过 60 字。保留线下体验会和线上直播，不要增加资料中没有的产品效果。
WorkBuddy 会把选中的页面元素和修改要求带入任务输入框。点击发送，等待它修改这部分内容。
页面还支持添加批注。比如选中价格 ¥399，点击「评论」，输入「价格太贵了吧」并确认。
评论会附在对应内容旁边，右侧的评论栏也会保留这条批注。
对于价格这种已经确认的内容，可以直接人工修改网页中的文字。
把确认后的网页发布成在线链接
本地文件地址只在当前电脑上有效。确认文案、价格和公开数据没有问题后，再使用「发布为网站」生成外部地址，供领导和报名用户查看。
点击右上角的分享图标，在「发布」中开启「发布为网站」，然后复制生成的链接。
把链接粘贴到手机浏览器或电脑浏览器，其他人就可以查看发布页面。
不再需要公开页面时，重新打开分享窗口，关闭「发布为网站」开关即可。
到这里，领导交代的报名页面已经完成。
没有设计思路时，可以看看灵感
有时我们想做一个工具，但是没有思路。这种时候可以先看「灵感」。这里展示的是已经做好的案例，可以先看成品，如果符合自己的需求，再点击「一键做同款」。
点击左侧「更多」→「灵感」。
进入灵感页后，可以按分类浏览，也可以直接搜索名称。这里假设我们也想做一个装修管理工具，找到「装修工作台」。这个案例包含首页、施工进度、待办清单、预算管理和灵感库，适合同时在手机和电脑上查看。
点击案例卡片后，先查看页面预览和功能说明。确认它接近自己的需求，再点击右下角的「一键做同款」。
点击后，WorkBuddy 会回到新任务，并自动带入制作要求。
发送任务前，点击输入框下方的「选择工作空间」，新建一个名为 我的工作台 的工作空间，再把它选中。
发送任务后，WorkBuddy 会根据原案例生成一套可以操作的装修工作台。打开产物，先检查任务、预算、灵感和档案等页面是否正常，再把示例数据改成自己的项目。
「灵感」帮我们跳过了从空白页面梳理结构的过程。
写到最后
我更愿意把 WorkBuddy 看作一个工作台。
不要想着把所有功能都用上。先选一件实际工作中的任务练练手。
任务跑通后，再看哪里需要补工具。总是重复的步骤可以整理成技能，固定的专业要求交给专家。
等任务需要读取邮箱或云文档时接连接器；事情要持续几周，就放进项目里管理计划和文件。
记住 AI 可以帮我们处理资料并生成初稿，最后的判断仍然要由人来做。
AI 生成的结果，我们不要偷懒，建议多看一眼；另外，建议把重要资料备份。
这篇文章用到了邮箱连接器和专属邮箱、专家、自定义技能、SkillHub、套件、腾讯文档、记忆、项目、计划、资产、自动化、设计创意、代码开发、资料库、人机双写、网页发布和灵感。它们已经覆盖了个人使用 WorkBuddy 时比较常见的一条工作路线。
这里没有展开企业账号相关的功能，例如企业智能体、企业知识库、公共连接器、成员邀请、任务转交和多人协作。这些操作通常需要企业坐席、多个成员账号或管理员权限，个人账号很难完整复现，今后有机会我可能会单独写一篇。